Приток средств в ПИФ во втором квартале увеличился более чем в 1,5 раза

Совокупный чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) во втором квартале 2024 года увеличился более чем в 1,5 раза квартал к кварталу, до 481,2 млрд рублей. Об этом говорится в "Обзоре ключевых показателей управляющих компаний" Банка России.

Около 46% нетто-притока обеспечили фонды для квалифицированных инвесторов. Рост нетто-притока средств произошел во всех сегментах рынка. Большую часть притока (79%) обеспечили закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФ) - в основном за счет фондов для квалифицированных инвесторов (около 58% чистого притока средств в ЗПИФ).

Чистый приток средств в ЗПИФ в II квартале 2024 г. увеличился более чем в 1,5 раза к/к, до 378,6 млрд рублей.

Популярность ЗПИФ среди состоятельных граждан, а также более широкого круга инвесторов – физических лиц продолжает расти. При этом чистый приток средств в массовые ЗПИФ был сопоставим с притоком средств в популярные у розничных инвесторов ОПИФ и БПИФ. Стратегии таких фондов предполагают инвестиции в коммерческую недвижимость, что позволяет розничным инвесторам диверсифицировать свои вложения и снизить зависимость результатов инвестирования от волатильности фондового рынка

Более половины чистого притока средств в массовые фонды пришлось на один ЗПИФ, стратегия которого предполагает размещение средств в индустриальные здания: в основном в складские комплексы, а также в дата-центры и производственные объекты.

Как отмечается в обзоре Банка России, растущий интерес розничных инвесторов к вложениям в складские комплексы связан с высокими темпами роста онлайн-ретейла и повышением ставок аренды, которое увеличивает доходность таких инвестиций и усиливает их привлекательность в условиях повышенной волатильности фондовых инструментов. При этом через приобретение паев ЗПИФ такие инвестиции стали доступны для широкого круга инвесторов с небольшими вложениями.

Спрос на структурирование активов с использованием ЗПИФ среди состоятельных граждан также вырос. Число индивидуальных ЗПИФ по итогам апреля – июня 2024 г. увеличилось на 68 ед., чистый приток средств составил 62 млрд руб. (1 млрд руб. в I квартале 2024 г.). Преимуществами таких ЗПИФ, в том числе, являются непубличность собственников и упрощение процесса передачи наследства.

Совокупная стоимость чистых активов (СЧА) ПИФ во втором квартале 2024 года выросла на 10,8% и достигла 14,6 трлн рублей, за счет чистого притока средств и положительной доходности фондов.

Общее число розничных инвесторов ПИФ достигло 12,8 млн человек.

Подробнее в Обзоре Банка России